シンガポールがファミリーオフィス設立に適した場所である理由とは？
過去10年間、この地域における富と豊かさの著しい成長に伴い、超富裕層の個人および家族の数は飛躍的に増加しました。アジアは、高純資産保有者（HNWI）の人口増加率が最も高い地域の一つであり、富の集中が顕著になっています。こうしたHNWIが資産を保全、拡大し、次世代に引き継ぐことを目指す中で、資産管理に適した条件を備えた場所を求めるのは当然のことです。シンガポールは、主要な金融センターとしての地位から、最も有力な候補地の一つとして挙げられます。安定した規制の整った金融ハブであることに加え、富裕層に有利な規制と魅力的な税制を備えています。さらに、プライベートバンキング、資産運用、法律、金融分野における豊富な人材プールも相まって、シンガポールはファミリーオフィスを設立するのに最も魅力的な場所の一つとなっています。典型的なファミリーオフィス構造
ファミリーオフィスは、ヨーロッパとアメリカでは古くから馴染みのある概念です。アジアにおける富裕層の増加に伴い、ファミリーオフィスは富裕層とその家族のニーズに合わせてカスタマイズできる人気の資産管理ソリューションとして台頭してきました。ファミリーオフィスは基本的に、富裕層の家族の資産と投資の管理、保全、成長、そして世代間の移転を監督するために設立されたファンド管理アドバイザリー会社です。シングルファミリーオフィス（SFO）では、法人組織が1つの家族の財務および個人的事項を管理し、その家族のメンバーによって完全に所有されます。典型的なSFOの所有構造を以下の図に示します。
ファミリーオフィスを設立する際に考慮すべき要素は何ですか？
富裕層の各家族は、ファミリーオフィス設立に関してそれぞれ固有のニーズと目的を持っています。一般的なファミリーオフィスの構造は存在せず、各ファミリーオフィスは、以下のような様々な要素を考慮し、家族の要件に合わせてカスタマイズする必要があります。- ファミリーオフィス設立の目的
- ファミリーオフィスに投入される資産の種類
- ファミリーオフィスの投資戦略と委任事項
- 規制要件と利用可能な税制優遇措置
InCorpがどのように役立つか
フルスイートとして 法人向けビジネスソリューションプロバイダー 私たちは、ファミリーオフィスを支援し、富裕層とその家族がシンガポールを拠点として資産を管理できるようサポートする専門知識を有しています。
当社が提供するサービスは次のとおりです:
設定と実装
お客様のニーズと目標についてじっくりとお話を伺った上で、ファミリーオフィスの当面の計画と将来の計画を最適にサポートする組織構造をご提案いたします。最適な組織構造を選択する際に、お客様が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう、要件と重要な考慮事項についてご説明いたします。- ファミリーオフィスに適した組織構造に関するアドバイス
- 規制要件に関するアドバイス
- 税務計画、移住、住所変更に関する事項を支援する
- ファミリーオフィスの法人設立
- 税制優遇措置の取得を支援し、関係政府機関との連絡調整を行う。
- 移転価格分析 ファミリーオフィスが提供する管理サービスに対して
進行中の作戦
当社には、ファミリーオフィスの日々のあらゆるニーズに対応できる体制が整った専門チームがいます。具体的には以下のとおりです。- 簿記
- 財務諸表の作成
- 内部監査
- 企業秘書業務
- 給与科
- 移民
- 信託、ファンド、ファミリーオフィスの年間税務申告
- 年間 個人所得税申告書の提出 家族およびファミリーオフィスの従業員向け
- 税務当局およびその他の政府機関からの問い合わせに対応する
- 税制優遇措置に関する年次申告
- 共通報告基準およびFATCAに関する税務報告業務を支援する。
アドホックコンサルティング
当社は、新たな投資機会の評価や最適な買収構造の策定を支援するサービスを提供しています。また、取引に関するアドバイスも提供し、様々な影響を理解した上で、十分な検討に基づいた意思決定ができるようサポートいたします。- 取引アドバイザリー
- 財務および税務に関するデューデリジェンス
- キャッシュフロー予測と見通し
- 査定
- 以下の分野における税務アドバイス：
- 国境を越えた税務計画
- ストラクチャリング – 投資場所の選択と投資手段の種類
- 条約分析
- 資産譲渡
- 所得・利益の送金および分配
- 国内税制分析
よくあるご質問
ファミリーオフィスは、ヨーロッパとアメリカでは長らく馴染みのある概念でした。アジアにおける富裕層の増加に伴い、ファミリーオフィスは、富裕層とその家族のニーズに合わせてカスタマイズできる人気の資産管理ソリューションとして台頭してきました。ファミリーオフィスは基本的に、富裕層家族の資産と投資の管理、保全、成長、そして世代間の移転を監督するために設立されたファンド管理アドバイザリー会社です。シングルファミリーオフィス（SFO）では、法人組織が1つの家族の財務および個人的事項を管理し、その家族のメンバーによって完全に所有されます。
富裕層の家族はそれぞれ、ファミリーオフィス設立に関して独自のニーズと目標を持っています。ファミリーオフィスの構造は一律ではなく、各ファミリーオフィスは、以下のような様々な要素を考慮し、家族の要件に合わせてカスタマイズする必要があります。
- ファミリーオフィス設立の目的
- ファミリーオフィスに注入される資産の種類
- ファミリーオフィスの投資戦略と委任事項
- 規制要件と利用可能な税制優遇措置
資産運用業界を振興し、ファミリーオフィスの設立を促進するため、シンガポールはファミリーオフィスと投資ファンドの両方が利用できる様々な税制優遇措置を導入した。 制度の詳細についてはこちらをご覧ください。.
富裕層が資産を保全、拡大し、次世代に引き継ぐことを目指す中で、資産管理に適した条件を備えた場所を求めるのは当然のことです。シンガポールは、主要な金融センターとしての地位を確立していることから、有力な候補地の一つとして高い評価を得ています。安定した規制の整った金融ハブであることに加え、富裕層に有利な規制と魅力的な税制を備えているため、ファミリーオフィスにとって人気の高い拠点となっています。
